أعلنت شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط، عن اكتمال إصدار سندات دولية في طرح قيمته 8 مليارات دولار.
وأوضحت أرامكو في بيان، الأربعاء، أن العدد الإجمالي للسندات بلغ 40 ألفا، وهي بالدولار الأمريكي، وستكون ذات أولوية وغير مضمونة بأصول.
ويشمل طرح السندات الدولارية لعملاق النفط السعودي، خمس شرائح موزعة على آجال 3 و5 و10 سنوات، بالإضافة إلى استحقاقات تصل إلى 30 و50 عاما.
وكانت أرامكو قد أعلنت في وقت سابق تلقيها طلبات شراء تزيد على 20 مليار دولار.
وقالت أرامكو السعودية إن العائد بلغ 1.250% للسندات المستحقة خلال ثلاث سنوات و1.625٪ للسندات المستحقة خلال 5 سنوات و2.250٪ للسندات المستحقة خلال 10 سنوات.
وأضافت أرامكو أن العائد بلغ 3.250٪ للسندات المستحقة خلال 30 سنة و3.500٪ للسندات المستحقة خلال 50 سنة.
وبلغت قيمة السند 200 ألف دولار ومضاعفات لا يتعدّى كلٌّ منها 1,000 دولار فيما يتجاوز ذلك.
ومن ضمن شروط أحقية الاسترداد، الاسترداد عند الاستحقاق و الاسترداد المبكر وتغيير السيطرة وخيار شراء المصدر.
وحسب البيان، تطرح السندات بموجب أحكام القاعدة 144-أ و(اللائحة إس) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933حسب تعديلاته.
كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح.
وسيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن.
ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية المنتظمة في لندن (London Stock Exchange’s Regulated Market).
واختارت "أرامكو" بنوك سيتي جروب إنك، وإتش إس بي سي القابضة، وجي بي مورجان تشيس وشركاه، ومورجان ستانلي، وشركة الأهلي كابيتال التي تتخذ من الرياض مقراً لها للترويج للسندات.
وأشارت أرامكو، إلى أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون من المؤسسات (المؤهلون في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول).
